호재와 악재 공존하는 PVC창호 유통시장

최근 국내 PVC창호 시장은 신축 시장이 정체기에 들어가며 해마다 노후주택이 증가하는 상황에 맞물려 노후주택 성능 개선 수요 확대로 창호 교체 시장이 성장 영역으로 부상하고 있다. 이와 관련, 최근 민간 건축물 그린리모델링 이자지원사업이 3년 만에 재개되면서 창호 교체 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되고 있다. 하지만 그동안 안정세를 보였던 PVC창호 원료 가격이 올해 초부터 급상승하고 있어 업계 수익성 악화에 영향을 미칠 것으로 전망되고 있다.

국내 주택 시장은 낙후된 지역 및 아파트에 대한 재건축 사업이 활성화되는 양상을 보이고 있지만, 공사비 급등과 금리 영향으로 신축 아파트 분양 시장의 침체가 지속되고 있으며, 주택 거래량도 평년 대비 부진한 상황이 지속되고 있다. 건설경기 회복은 2027년 이후에나 다소 회복될 것으로 예상되고 있다, 반면, 준공 후 20~30년이 지난 노후주택이 늘면서 노후주택의 단열 성능 개선 수요와 정부의 에너지절감 정책이 맞물리며 노후주택 창호 교체 시장이 성장 영역으로 부상하고 있다.

실제로 국토교통부 자료에 따르면 30년 이상 경과한 건축물의 동수 기준 비율은 약 45%로 매해 증가세를 보이고 있고, 아파트 및 주택 등 주거용 노후주택 비율 역시 해마다 오름세를 나타내고 있다. 다. 창호는 외부 환경과 직접 맞닿는 구조적 특성상 노후화될 경우 단열 성능 저하, 외풍, 결로, 곰팡이 발생 등 문제로 이어질 수 있다. 냉난방 에너지 손실의 상당 부분이 창호에서 발생하는 만큼 노후주택의 에너지 성능을 개선할 때 가장 먼저 검토되는 공사 항목이다.

창호 교체 시장을 중심으로 한 유통시장의 현재 상황도 국내 경제의 저성장 기조와 부동산 시장 침체의 영향으로 주택 매매거래량 감소와 빌라 시장이 위축되면서 녹록지 않은 상황이 지속되고 있지만 정부 주도의 민간 건축물 그린리모델링 이자지원 사업 재개에 따라 국내 주요 PVC창호 업체들은 에너지 효율이 높은 고사양 제품과 브랜드 인지도를 앞세워 리모델링 창호 교체 시장 경쟁력을 높일 것으로 예상된다.

실제로 업계 주요 대기업들은 신축 아파트 특판시장에서는 서울 및 수도권 재개발·재건축 정비사업장에 부가가치 높은 프리미어 창호를 적용하기 위해 노력하고 있고, 유통시장에서는 리모델링 창호 교체 시장에서의 경쟁력을 높이는 데 주력하고 있다. 유통시장 경쟁력 향상을 위해 토탈 인테리어 시장으로 사업 영역을 확장하며 기존의 창호 외 제품 라인업 확대, 고객 접근성 높은 상권을 중심으로 복합 전시장을 운영, 창호 견적 O2O플랫폼 서비스 강화, 유통대리점의 시공 및 고객 대응 역량 향상, 소비자를 상대로 한 마케팅 활동 강화 등 다양한 노력을 병행하고 있다.

PVC창호 중소업체들 역시 유통시장 경쟁력 강화를 위해 창호 외 트렌드에 적합한 신제품 개발 및 신규 사업 아이템을 발굴하기 위해 노력중이다.

3월부터 그린리모델링 이자지원사업 재개, 기존보다 이자지원율 상향

노후 창호 교체를 계획하는 소비자들의 이자 부담을 덜고 에너지 비용까지 줄일 수 있는 정부 주도의 민간 건축물 그린리모델링 이자지원사업이 지난 2024년 중단 이후 올해 3월부터 재개되면서 최근 침체된 PVC창호 유통시장에 긍정적인 요소로 작용할지 기대되고 있다.

그린리모델링 사업은 정부가 건축물의 에너지 효율 향상 등 녹색 전환을 지원하는 사업이다. 지난 2013년부터 공공건축물에는 에너지 절감 공사비를, 민간 건축물에 대해서는 공사 관련 대출 이자의 일부 최대 연 4%, 저소득층엔 최대 5% 이자를 지원했다.

공공건축물 그린리모델링 사업은 국공립 어린이집, 보건소, 의료시설 등에 대한 건물에너지 성능 향상을 이끌어 냈으며 지난해부터는 공공건축물 그린리모델링 의무화가 시행되면서 약 3만여 건의 전국의 노후 공공건축물을 대상으로 그린리모델링을 수행하는 주체도 중앙정부에서 지자체로 이관됐다.

민간 건축물 그린리모델링 이자지원사업은 2014년부터 추진돼 2014~2023년간 약 8만 건에 약 9,710억원 규모의 그린리모델링 공사비에 대한 이자를 지원했다. 제도 시행 첫해 2014년 약 557억원부터 꾸준히 증가해 2017년에는 약 960억원, 2018년에는 1003억원을 기록해 1000억원을 넘어서기도 했다. 이후 2019년 약 1290억원, 2020년 1322억원, 2021년 약 1525억원으로 꾸준히 상승한 이후 지난 2022년에는 903억원 수준으로 하락했다.

이에 정부에서는 지난 2024년 집행 실적 부진과 고금리 상황 등의 여파로 이자지원사업을 종료하면서 노후 창호 교체와 관련해 국내 주요 창호기업들은 자체적으로 카드사 등과 협업을 맺어 이자지원 서비스 등을 펼쳐오거나 그린리모델링 사업과 별도로 지방자치단체의 녹색건축물 조성 지원사업인 창호 교체 지원 정책을 활용해 창호 교체 시장을 공략했다. 서울시의 경우 건물에너지효율화사업(BRP)의 경우 15년 이상 노후주택의 창호 교체 비용을 최장 8년간 연 0.8% 고정금리로 지원하고 있다.

정부에서는 민간 건축물 그린리모델링 이자지원 사업 중단 당시 보다 효율적인 방식으로 개편하겠다며 민간 건축물 그린리모델링을 위한 연구용역을 진행해 대체 방안을 마련한다고 밝혔었지만 올해 초까지 대체 방안 발표가 없었다.

이 같은 상황에 정부는 지난 3월 17일부터 민간 건축물 그린리모델링 이자지원사업 신청 접수 및 민간 건축물 그린리모델링 컨설팅 지원사업 사업자 모집을 공고하고 기존 건축물의 에너지 성능 개선을 돕기 위해 올해부터 그린리모델링 이자지원사업을 재개한다고 밝혔다.

그동안 중단되었던 이자지원사업을 재개하면서, 지원 조건도 개선됐다. 기존 4%였던 기본 이자지원율을 0.5% 상향한 4.5%로 하고, 30% 이상 에너지 성능개선 비율이 높거나 차상위계층·다자녀·고령자·신혼부부 등에 해당하는 경우 1%를 추가하여 최대 5.5%까지 지원한다.

비주거 대형 건축물에서도 다양한 에너지 절감 노력이 이루어지도록 지원한도를 기존 50억에서 200억으로 대폭 확대하고, 성능 개선 비율에 따른 차등 지원을 통해 적극적인 에너지 절감을 유도한다. 아울러, 복잡한 제출 서류를 공동주택 창호 외 공사로 확대되도록 창호와 추가공사 시 추가공사에 대한 서류를 간소화하는 등 사업 신청 절차를 개선하여 신청자의 부담을 완화할 계획이다.

이와 함께, 올해 새롭게 시행되는 민간 건축물 그린리모델링 컨설팅 지원사업은 그린리모델링 예비 건축주가 겪는 막막함을 해소하고, 올바른 의사결정을 지원하기 위해 마련된 서비스로 그린리모델링을 희망하는 건축물에 전문가가 직접 방문하여 건축물 에너지 성능 사전 진단, 예상 공사비용 및 냉·난방비 절감 효과 분석, 최적 개선 방안 제시 등 맞춤형 솔루션을 제공한다.

특히, 컨설팅을 받은 건축주가 추후 이자지원사업을 신청할 경우, 신청 서류 준비와 행정 절차까지 컨설팅 사업자가 함께 지원할 계획이다. 이와 같은 양질의 컨설팅을 제공하기 위해, 역량 있는 ‘컨설팅 수행 사업자’를 공개 모집중이다.

신청 업체들의 컨설팅 역량 등을 평가하여 컨설팅 사업자를 선정한 후, 상반기 중으로 희망 건축주를 모집하는 등 컨설팅 지원을 본격 시행할 예정이다.

민간 건축물 그린리모델링 이자지원사업 재개에 대해 업계 관계자는 “민간 건축물 그린리모델링 이자지원사업 재개를 통해 이자지원 금액이 상향 조정되면서 소비자 부담을 조금이라도 덜어줘 노후 창호 교체 시장에 훈풍이 불 수 있기를 기대한다.”고 말했다.

PVC 레진(Resin) 가격 상승세, 판매가 인상으로 이어질까

호재가 있다면 악재도 존재한다. 최근 PVC창호 원료인 PVC 레진 가격이 급등하고 있기 때문이다. 인건비와 전력비용 상승 등 전반적인 생산 고정비가 높아진 상황에 원자재 가격 상승은 매출원가와 원재료 매입비용 등의 증가를 이끌어 업계의 수익성 악화에 영향을 줘 업계 부담을 높인다.

최근 PVC 레진 등 원자재 가격은 장기간의 공급 과잉 상태를 지나, 공급 제약과 원가 상승이 맞물리면서 반등하는 추세를 보이며 공급은 줄고 원가는 오르는 전형적인 상승장에 있어 단기간에 가격이 안정화되기 어렵다는 전망이 제기되고 있다. 때문에, 최근 내수시장이 급격히 얼어붙은 상황에 원자재 가격 상승 비용을 제품 판매가에 전가하기 어려운 현 시장 상황에서 업계 수익성 악화가 고착화될 위험이 크다는 분석이다.

업계 관계자는 “PVC는 창호에 사용되는 대표적 소재이다. 중동 지역 전쟁으로 나프타 공급이 불안정해지면서 PVC 기초 원료인 에틸렌 생산이 위축되고 있다. 나프타 가격이 오르면 PVC 단가도 상승하는 구조를 갖고 있기 때문에 최근 유가 급등에 따른 PVC 원자재 가격 변동성을 예의주시하고 있다.”고 밝혔다.

최근 5년간 PVC 레진 가격 동향을 살펴보면 지난 2021년 하반기 톤당 180~200만 원을 돌파하며 역대 최고 수준의 가격을 형성했었다. 2022년에는 금리 인상에 따른 글로벌 경기 침체로 중국을 비롯해 수요가 급감하면서 가격이 120~130만원 수준으로 하락세를 보였으며 2023년 이후에도 건설경기 불황으로 공급 과잉 상태가 지속되면서 톤당 110~115만원 수준으로 하향 안정세를 보였다.

최근에는 가격 상승세가 무섭다. 업계 관계자 의견에 따르면 현재 PVC 레진 가격은 올해에만 3번 가격이 인상되며 190만 후반에서 200만원대 초까지 상승한 것으로 알려졌다. 불과 1년 전과 비교해 약 70~80% 이상 가격이 상승한 것이다. 수입 시장도 가격 변동성이 큰 상황으로 3월 들어서는 글로벌 공급망 차질로 수입 물량도 차질이 생기는 상황이다.

업계 관계자는 “PVC창호 완제품 가격은 보통 PVC 레진 가격 변동 이후 약 3~6개월의 시차를 두고 반영되는 구조를 갖는데 현재의 PVC 레진 가격 상승은 앞으로 PVC창호 제품 가격 인상 요인으로 작용할 가능성이 높아 보인다.”고 말했다.