국내 건축용 판유리 시장 2008년 금융위기 보다 더욱 위축

국내 건축용 판유리 시장은 KCC글라스와 LX글라스 국내 제조사와 중국 등 수입유리가 경쟁하는 체제를 갖고 있다.
국내 건축용 판유리 시장은 지난 2008년 금융위기 당시 큰 침체를 겪은 이후 2010년부터 완만한 회복세를 보이며 2017년 158만톤으로 정점을 찍었다. 이후 2018년 155만톤, 2019년 139만톤, 2020년 137만톤으로 3년 연속 감소세를 보이다 2021년 149만톤으로 반등했다.

하지만 2022년 이후 다시 감소세로 전환, 2022년 이후 2025년까지 매해 하락하는 양상을 보이고 있다. 2024년에는 122만톤 생산량으로 2017년 대비 약 20% 이상 생산량이 감소하며 2008년 금융위기 수준으로 판유리 시장이 위축됐으며 2025년에는 2024년 생산량보다 더 하락한 것으로 파악되고 있다.

수입유리는 2010년부터 증가세를 보이며 34만톤에서 42만톤 수준을 유지하다, 2018년 45만톤을 기록했다. 이후 37~36만톤 수준을 꾸준히 유지하고 있는 것으로 나타났다.
이 같은 상황에 건축용 판유리 업계는 원부자재 및 인건비, 물류비 상승과 환율에 고금리 영향으로 수익성까지 악화되면서 큰 위기를 맞고 있다. 실제로 업계에서 느끼는 체감경기는 더욱 악화되고 있는 실정이다.

이와 관련, 업계 관계자는 “2010년대 중후반 건축시장이 활황을 보이며 업계에서는 생산량을 높이기 위해 설비증설을 하는 업체들이 많았다. 신규로 시장에 진입하는 업체들까지 증가했는데 경기침체로 인해 물량이 줄어들면서 가공설비 가동률을 떨어지고 업체간 저단가 경쟁까지 더해지면서 악순환이 반복되고 있는 실정이다”라고 말했다.

최근 건축용 판유리 수요 감소 감소의 원인은 지난 2022년경부터 이어진 건설경기 침체 영향이 가장 크다. 주거용 시장인 아파트 시장의 침체가 현재까지 장기화 되고 있으며, 상업용 시장 역시 지식산업단지 물량 감소와 대형 프로젝트 감소 영향을 받고 있는 실정이다.

국내 건설수주는 2022년 248.4조원을 기록한 이후 2023년부터 침체를 겪고 있다. 지난해 건설수주는 2024년 218.1조에서 1.9% 증가한 222.2조원을 기록한 것으로 나타나고 있으며, 올해는 232.2조원의 건설수주 실적이 예상돼 조금은 회복세를 보일 것으로 예측된다.

올해 판유리 시장은 지난해보다 분양물량이 증가하고 관공서 등 공공공사 물량이 증가할 것으로 보여 지난 2025년 최악의 수준에서 하반기로 갈수록 조금씩 제한적으로 회복될 것으로 예상되고 있다.

업계에서는 국내 건축용 판유리 시장 전망에 대해 건축시장의 급격한 하락은 없지만 아파트를 중심으로 한 대규모 건축시장의 비중은 갈수록 줄고, 노후주택 개선사업 등 개보수시장이 활발해 질 것으로 예측하고 있다. 전체 건축시장에서 대규모 물량은 줄어드는 추세에 지역별로 중소규모의 건축물량은 어느 정도 유지할 것으로 보고 있는 것이다.

더블로이유리 등 고기능성 유리 비중 확대

한편, 로이유리(Low-E Glass) 시장은 건설경기의 전반적인 침체에도 불구하고, 정부의 에너지 절감 정책 강화와 고성능 자재에 대한 수요 증가 영향으로 질적 성장을 지속하고 있는 추세이다. 지난 2010년 약 400만㎡ 수준이었던 국내 로이유리 시장은 신축 아파트와 관공서, 오피스 빌딩 등으로 적용이 많아지면서 최근 1,600만㎡를 넘어선 것으로 파악된다.

전체 건축용 판유리 시장에서 로이유리를 포함한 고기능성 유리의 비중이 점차 확대되고 있는 것이다. 지난해부터 2민간 건축물까지 제로에너지건축 인증 의무화가 확대됨에 따라, 로이유리는 이제 선택이 아닌 기본 사양으로 자리 잡고 있으며 국내 건축용 유리 제조사는 고부가가치 유리인 고기능성 로이유리 공급을 통해 양적인 성장에서 벗어나 질적인 성장을 도모하고 있는 실정이다.

특히 기존 싱글로이유리 중심에서 최근에는 서울 주요 재건축 단지와 고급 상업용 빌딩을 중심으로 더블로이유리 적용이 늘고 있는 상황이다. 업계 세미나 자료에 따르면 국내 더블로이유리 및 트리플로이유리 시장은 2020년 약 230만㎡, 2021년 275만㎡에서 최근에는 약 30% 성장한 360만㎡ 정도로 성장한 것으로 파악되며 올해 이후에는 전체 로이유리 시장 비중에서 약 25% 이상을 차지할 것으로 예상되고 있다.