경기침체 한파 속, 되돌아본 2023년 창호업계
경제성과 프리미엄, 내화 및 방화성능, 더블로이유리, BIPV 키워드 부각
등록일 : 2023년12월18일 15시20분
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주요 지표로 보는 2023년 건축시장, 어려움 지속돼
원자재 가격 상승, 금리 인상 등으로 건설사들이 쉽게 주택을 지을 수 없게 되는 상황이 지속되면서 국내 건축시장이 급랭하고 있다. 국토교통부가 최근 발표한 올해 3분기 전국 인허가 현황을 살펴보면 주거용 인허가 면적은 전년 동기 대비 42.6%나 줄어든 것으로 나타났다. 착공 면적 역시 57.4% 줄어들었다.
건축 허가는 건설경기 선행 지표로, 착공은 동행지표로 해석되는데 주택 인허가와 착공 물량이 감소하면 주택공급 물량이 당연히 줄어든다. 창호를 비롯한 건자재는 보통 착공으로부터 약 2년의 시차를 두고 매출이 발생하는 점을 감안하면 내년과 내후년까지 당분간 특판시장 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있다.
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3분기 전국 착공과 허가 면적 감소는 연립주택, 다세대주택, 상업시설 등의 면적 감소가 큰 영향을 미친 것으로 파악되면서 다세대 및 연립주택, 빌라 시장 등을 중심으로 활동하는 중소업체들 매출 악화에 큰 영향을 주었다는 분석이다.
업계 대기업들 역시 시장 상황이 좋지 않았던 건 마찬가지이다. 주요 대기업들의 매출은 아파트 수주가 가장 크다. 2010년대 중반 주택공급이 확대되면서 물량이 부족할 정도로 호황이었으나 올해와 같은 상황이 지속되면 대규모 단지 계약 감소로 인한 실적 악화를 막을 수 없다.
업계 주요 대기업들은 이 같은 시장 상황을 예측하고 창호 및 건축자재 분야에서 매출 감소를 산업자재 등 다른 분야에서 경쟁력을 높이면서 매출 확대보다는 이익개선에 노력하는 모습을 보였다.
한편, 창호 개보수 및 인테리어 시장에 직접적인 영향을 주는 주택 매매거래량은 올해 9월까지 누계 거래량이 423,804건으로 전년 동기 417,794건 대비 1.4% 증가하였다. 수도권이 188,016건은 전년 동기 대비 12.5% 증가했으며 지방은 235,788건으로 6.0% 감소한 것으로 나타났다. 유형별로 9월까지 누계된 아파트 거래량은 316,603건으로 전년 동기 대비 30.0% 증가했으며 아파트 외는 107,201건으로 38.5% 감소하였다.
프리미엄 제품과 가성비 앞세운 제품으로 시장 구분
올해 창호업계도 어려워진 경제 상황을 반영하듯 소비자 부담을 덜어줄 수 있는 경제성을 갖춘 제품과 프리미엄 제품 수요가 증가하는 재건축 시장을 타깃으로 프리미엄 제품에도 경쟁력을 높이며 투트랙 전략을 펼치는 업체들이 증가하는 모습이 나타났다. 대기업들은 프리미엄 제품 라인업을 확대하면서 부가가치 높은 창호가 적용되는 재건축 시장 경쟁력을 높였다.
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프리미엄 신제품 출시뿐만 기존 제품을 새롭게 리뉴얼 출시하는 모습도 나타났으며 소비자 및 조합원, 업계 관계자들을 대상으로 제품 전시장을 새롭게 오픈하기도 했었다. 이와 관련, 현대L&C는 올해 ‘레하우(REHAU)R-900’과 자동환기창 ‘레하우 스마트 에어 시스템’등 프리미엄 제품 2종을 선보였다. 두 제품은 ‘2023 굿디자인 어워드’에서 우수 디자인에 선정되기도 했다.
LX하우시스는 올해 하반기 ‘수퍼세이브’의 리뉴얼하면서 기존 ‘수퍼세이브 3·5·7’ 세 가지에서 기본형 ‘수퍼세이브’와 고급형 ‘수퍼세이브Plus’ 두 가지로 출시했다.
KCC는 올해 7월 KCC 하이엔드 창호 클렌체를 앞세워 프리미엄 창호 전시장 ‘더 클렌체 갤러리’를 서울 서초동 본사에 오픈하면서 프리미엄 창호 경쟁력을 높였다.
금호석유화학은 인공지능(AI) 스마트 센서가 장착돼 실내 공기 오염도를 자동으로 감지하고 공기를 정화해주는 ‘자동환기창 프로(Pro)’를 주력으로 프리미엄 시장을 공략했으며 온라인을 통해 대리점 정보부터 시공 사례까지 확인할 수 있는 온라인 대리점 서비스를 오픈하기도 했다.
이건창호는 프리미엄 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 올해 하반기 기존 설비를 최신 자동화라인으로 새롭게 교체하기도 했다.
중소업체들도 과거와 다르게 올해 프리미엄 제품 개발이 활발한 편이었다. 특히 알루미늄 시스템창호를 비롯 PVC 시스템창호 업계 중소업체들은 고가의 유럽 설비를 도입하고 제품의 품질향상에 노력하면서 프리미엄 시장 대응력을 높이는 모습을 보였다.
경제성을 갖춘 제품도 꾸준히 선보여졌다. LX하우시스는 작년부터 금리 인상으로 창호 교체 개보수 시장이 얼어붙으면서 품질과 경제성을 동시에 갖춘 창호 ‘뉴베스트140’을 출시했으며 전체 창호 교체가 부담스러운 소비자를 위해 시간과 비용을 줄이고 거주 중에 간편하게 철거 없이 창호를 교체하는 비철거 창문 교체 솔루션 ‘이지세이브’를 선보였다. 주택창호 토탈솔루션 플랫폼 윈펙 역시 올해 하반기 창호 교체와 함께 노후된 창호의 필름 및 핸들, 방충망을 교체하고 리폼해 주는 서비스를 선보이고 있다.
창호뿐만 아니라 폴딩도어, 중문 업계에서도 사용자 편의성을 높여줄 수 있지만 꼭 필요하지 않은 하드웨어의 적용 개수를 줄여 가격을 낮춘 경제성 제품들이 많이 선보여졌다.
내화 및 방화성능 갖춘 건축자재 시장 본격화
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방화유리문은 제품에 대한 인지도가 높아지고 품질인정제도로 품질에 신뢰가 생기면서 올해 기존 철제방화문이 설치된 곳이 방화유리문으로 대체되는 사례가 증가하는 모습이 나타났다.
올해 3월에는 동반성장위원회에서 방화문 제조업을 중소기업 적합업종으로 권고하는 이슈도 있었다. 동반성장위원회는 향후 3년 간 신규 진입 자제와 함께 각 사별로 4개 라인 초과 증설 자제, 방화문 업체에 대한 인수합병(M&A) 자제를 권고했다. 관련 기업으로는 경동원, 동국제강, 아주엠씨엠 등이 있다.
지난해에 이어 방화창 시장도 꾸준한 모습을 보였다. 2021년 7월 건축법 방화규칙 개정 시행으로 건축물의 인접 대지 경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창호와 인접 대지 경계선 간의 거리가 1.5m 이내인 일정 건축물에 방화 유리창 설치가 의무화됨에 따라, 방화창 시장을 선도하는 알루코, 남선알미늄 등에서 시장 선점을 위해 올해 초부터 알루미늄 소재의 슬라이딩 단창으로 단열성능을 획득한 방화창 제품을 출시하며 경쟁력을 높였다.
이건창호도 지난 11월 알루민뮤 단열방화창 신제품을 출시하며 올해 방화창 시장에 본격적으로 참여했다.
알루미늄 방화창 선두기업 현대알루미늄(주)은 올해 상반기 역대 최대 규모인 809세대에 862세트의 방화유리창이 공급될 현대건설 양주옥정 파티오포레로 현장을 수주해 관심을 모으기도 했다.
방화창 개발이 활발해지면서 열팽창 스트랩과 나노복합 단열재 등 방화창에 적용되는 부자재 공급업체도 관심 받았다. 항성실업이 대표적으로 항성실업은 독일의 내화단열 기술을 제휴, 중국내 열팽창 스트랩 생산량과 시장점유율 1위를 자랑하는 기업으로 지난해 한국지사 설립을 통해 국내 방화창 및 방화문 업체와 제품 연구개발 협업을 증가시키고 있다.
코팅유리 시장에서 더블로이유리 관심 높아져
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올해는 제로에너지건축 의무화가 확대 시행되면서 더블로이유리와 같은 고성능 코팅유리에 대한 관심도 높았던 해였다.
로이유리 적용이 본격적으로 확대된 시기는 2012년 창호에너지소비효율등급제 시행과 2013년 건축물의 에너지절약설계기준을 개정되면서이다. 이후 로이유리 적용이 보편화되면서 2021년 이후 성장세가 완만했지만 제로에너지건축물 인증 의무화, 창호 에너지소비효율등급제 상향 조정, 커튼월 고효율에너지기자재 신설 등의 정부 정책 영향으로 올해를 중심으로 고성능 코팅유리 적용 시장이 다시 활기를 띄는 모습을 보였다.
업계에서는 코팅유리 시장이 주거용과 상업용 등 기능성에 맞춰 보다 다양해지고 고기능화 됨에 따라 더블로이유리와 트리플로이유리의 적용이 확대 돼 지난 2021년 전체의 17%에서 오는 2026년에는 25%이상까지 상승할 것으로 예측하고 있다.
KCC글라스는 지난해 세계 최고의 단열 성능을 갖춘 초고단열 더블로이유리 ‘컬리넌(CULLINAN)시리즈’를 출시하면서 더블로이유리 시장에서 경쟁력을 높였다. 컬리넌 시리즈는 26mm 복층유리 기준 열관류율이 0.97W/㎡K을 자랑한다. LSG(Light to Solar Heat Gain)계수도 2.25로 높은 단열 성능은 유지하면서도 밝은 실내 연출이 가능하다.
한글라스는 올해 은은한 실버 색상이 돋보이는 에버라이트 SKS142II 더블로이유리와 그레이 색상의 더블로이유리 3종 ‘리얼 그레이(Real Grey) 시리즈’를 리뉴얼 재출시 했다. 리얼 그레이는 국내 최초 강화 및 비강화 선택하여 사용할 수 있는 더블로이유리이다.
한편, 한국유리공업은 올해 1월 LX인터내셔널의 자회사로 편입되고 지난 10월 1일부터 LX글라스로 사명을 바꾸고 새로운 출발을 알렸다.
건물일체형태양광시스템(BIPV)와 스마트 자동화 제품에 관심 높아져
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BIPV 모듈을 공급하는 주요 업체들은 제로에너지건축 시장 확대에 따라 건물에 BIPV 설치가 더 쉽게 적용될 수 있도록 창호 및 커튼월 업체들에게 커스터마이징 서비스를 제공하며 올해 창호업계와 협업을 더 강화시키기 위해 노력했다.
올해 국내 BIPV 시장에서 주목받은 기업은 실리콘계 태양전지로는 국내 최초로 폴리올레핀(POE) 봉지재를 적용한 ㈜엡스코어이다. POE 봉지재는 수분침투로 인한 박리, 부식 등을 차단하고 축소시켜주며 아세트산이 발생하지 않아 황변이나 PID 현상도 개선시켜 준다. 유리접착력 또한 EVA 대비 1.6배 우수한 것으로 알려졌다.
올해 자동화 시스템을 적용한 창호 제품도 본격적으로 시장이 형성되기 시작했다. 특히 아파트 특판현장을 중심으로 자동 시스템루버 적용이 활발했다. 자동 시스템루버는 사용자가 실내에서 에어컨을 작동하면 자동으로 실외기실 루버가 열린다.
올해 여름 무더운 날씨로 인해 에어컨 실외기실 화재사고가 급증하면서 관련된 뉴스가 많이 보도돼 건설사에서 자동 시스템루버에 높은 관심을 보였다. ㈜나우는 전류감지와 동작감지, 온도감지 3가지를 구현해 구동하는 특허기술을 확보하면서 아파트 특판시장에 적용되는 자동 시스템루버 시장에서 활발한 활동을 펼치고 있다.
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