커튼월, 대형업체 사업 철수하면서 나머지 업체들 반사이익 누려
2000년대 초반부터 PVC창호에 밀려 주택용 창호시장에서 사라졌던 알루미늄창호가 폴딩도어, 중문, AL+PVC이중창, 관급창호 부문에서 활기를 띄면서 다시 한 번 기지개를 켜고 있다. 올해는 알루코와 남선알미늄 등 알루미늄창호 대표기업에서 알루미늄 단열 시스템창호시장에 참석할 예정으로 있어 알루미늄창호의 반격이 기대되는 한해이다.
2018년 전년대비 약 5%하락, 2019년도 유지 또는 소폭 하락 예상
지난해 주택건축경기 하락과 분양시장 침체, 커튼월시장 감소 등으로 창호업체들은 우울한 한해를 보냈다. 아파트 등 공동주택 물량에 직접적인 영향을 받고 있는 PVC재질의 창호는 약 17% 하락되었고, 공동주택 물량에 PVC창호보다는 큰 영향을 받지는 않지만 건축용 알루미늄 시장에서 가장 큰 포지션을 차지하고 있는 커튼월시장이 소폭 하락되면서 알루미늄창호도 5%하락 되었다.
올해 건축용 알루미늄 시장은 지난해 하반기에 이어 상반기까지 일량이 줄어 어려움이 예상되지만 상반기 이후 다시 활기를 띌 것으로 예상되면서 지난해 수준 또는 소폭 하락할 것으로 업계에서는 전망하고 있다.
알루미늄 업계 관계자는 “지난해 체감은 많이 하락할 것으로 예상했는데 데이터 상으로는 생각보다 적은 5%정도 하락한 것으로 나타났다. 그러나 가격경쟁으로 인해 영업이익은 5%이상 떨어진 것으로 나타났다. 올해도 비슷한 수준으로 유지되거나 소폭 하락될 것으로 예상된다”고 전했다.
건축용 알루미늄 생산량 증대 
지난 2010년 이전까지만 해도 알루미늄 생산량은 상업용과 공업용제품이 60%를 차지하고 건축용은 40%를 차지했으나 최근 몇 년사이 건축용 알루미늄 생산량이 늘어나면서 50% 가까이 증대되었다.
건축용이 늘어나게 된 이유는 관급시장에서의 알루미늄창호제품의 선전과 알루미늄 재질의 중문사용 증대, 폴딩도어의 주택사용이 증대, 고급 재건축 아파트에 AL+PVC이중창 사용이 증대되었기 때문이다.
2010년 이전만 해도 중문은 선택사항으로 적용이 적었으나 최근에는 본공사 물량처럼 대부분 시공되어지고 있고 재질도 목재에서 알루미늄으로 바뀌었다.
커피숍이나 호프집 등 상가에 입주한 프랜차이즈 가게 위주로 시공되었던 알루미늄 재질의 폴딩도어가 주택에 사용되면서 판매량이 증대되었다.
관급창호의 경우도 2010년 이전에는 알루미늄 창호가 2,500억원 규모였지만 지난해는 2배 이상 증가된 5,000억 규모이상으로 늘어났다. 일반 주택용 창호시장은 PVC창호가 90%이상 점유하고 있지만 관급창호시장은 반대로 알루미늄창호가 85%이상을 차지하고 있다.
지난 2015년부터 서울의 강남, 서초, 송파 등을 중심으로 재건축 현장에 외부 알루미늄창과 내부 플라스틱창을 결합한 AL+PVC이중창 제품 적용이 증대된 것도 판매량 증대에 한 몫하고 있다.
특히 9,500여 세대의 대규모 단지인 '헬리오시티'에 AL+PVC이중창이 적용되면서 재건축 시장에서 대세 트렌드로 떠올랐다.
알루코, 남선알미늄 단열 시스템창호사업 참여
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현재 알루미늄 단열 시스템창호 시장은 LG하우시스와 이건창호가 특판위주의 사업으로 전체 시장의 50% 이상을 차지하면서 시장을 리드하는 가운데 대승창호시스템, 경남윈시스템, 윈도어, 유니온알텍 등 약 10여개 업체가 사업을 하고 있다.
이러한 시장상황에서 올해부터 알루코와 남선알미늄이 동시에 알루미늄 단열 시스템창호사업에 참여한다고 밝혀 이목이 집중되고 있다.
알루코는 독일의 시스템창호 대표업체를 벤치마킹하여 시스템과 자동화 설비를 도입, 올 하반기에 논산의 알루코 공장에서 알루미늄 단열 시스템창호 사업을 진행할 예정이다.
알루코의 관계자는 “일반 제품으로 주택에 알루미늄 창호 제품이 적용되기는 어려운 실정이다. 알루코는 고급화, 고부가가치 품목을 생산해서 소비자의 선택폭을 넓히고 강소기업으로 거듭날 계획”이라고 전했다.
남선알미늄도 단열시스템창호사업을 준비중이다. 남선알미늄은 높은 인건비로 인해 자동화 설비가 필요하다는 판단 하에 유럽에서 자동화 설비를 도입할 예정이다.
알루미늄 시스템창호 업계에서 최근 새롭게 떠오르고 있는 업체는 대승창호시스템으로 창사 15년 만에 매출이 10배 이상 오르면서 지난해 100억원 이상을 기록하기도 했다.
지난해에는 부산 바닷가에 위치한 대형프로젝트의 주관 업체로부터 고풍압 창호개발 의뢰를 받은 후 신제품인 고풍압 슬라이딩창호를 개발, 까다로운 검사를 통과하며 수주에 성공하기도 했다.
지난해 말에는 인테리어 도어 전문기업 (주)위드지스(대표 김광호)가 알루미늄 T/T, LS 타입의 프리미엄 시스템창호 를 개발하고 시스템창호사업에 참여하기도 했다.
창호 대기업들 커튼월 시장에서 이탈
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건축용 알루미늄 시장에서 커튼월은 가장 중요한 분야이다. 한 현장에 많게는 몇 천 톤이 사용되어지는 커튼월의 시장상황에 따라 알루미늄 판매량이 크게 좌우되기 때문이다.
국내 커튼월 시장은 90년대 후반부터 분당을 중심으로 대형 주상복합건축물들이 설립되면서 성장하였고 이 후 해운대에 다수의 주상복합건축물들이 지어지면서 2000년대 후반까지 고속 성장을 거듭했다. 그러나 제조업이 아닌 커튼월 공사의 특성상 원가가 정확히 나오는 경우가 아니라 시장 자체가 변수가 많아 가격경쟁이 심화 되는 문제점 등으로 2010년대 접어들면서 시장의 하락과 가격경쟁으로 대표적인 커튼월 기업들이 사라졌고 그 자리에 LG하우시스와 KCC, 금호석유화학 등 창호 대기업들이 참여하게 되었다.
2012년까지 하락을 거듭하던 커튼월 시장은 2013년부터 2016년까지 몇 년간 관급에서 청사이전과 대기업 본사이전, R&D센터 설립 등으로 호황은 아니더라도 어느 정도 성장을 거둘 수 있었다.
그러나 최근에는 이러한 물량마저 마무리 되어 커튼월 시장은 대규모 프로젝트를 제외하고 물량이 없어지면서 가격경쟁이 심화되었다. 이러한 이유로 LG하우시스와 KCC, 금호석유화학 등 창호 대기업들은 수익성 악화로 커튼월 사업을 접거나 축소하였다.
커튼월 업계 관계는 “예전 커튼월공사 입찰시 3~4개 업체가 참여했으나 최근에는 8개에서 많게는 10개 업체까지 참여하면서 가격경쟁력으로 수익성은 악화되었다. 이로 인해 고정비용이 많이 드는 대기업에서는 수익성이 떨어지면서 사업을 접거나 축소하고 있는 실정이다”고 전했다.
대기업들이 커튼월사업을 접으면서 상대적으로 남선알미늄과 현대알미늄 등 기존업체들은 반사이익을 얻으면서 전년대비 성장했다고 한다.
커튼월 시장이 하락되는 가운데도 정부의 친환경 에너지 절약 정책이 강화되면서 점차적으로 단열커튼월 시장이 성장하였다.
2012년 단열커튼월 시장은 60%를 넘겼으며 현재는 법제화로 100% 단열커튼월로 시공되어져야 하며 단열성능도 점차적으로 높아지고 있는 실정이다.
커튼월시장, 일진유니스코와 알루이엔씨, 현대알미늄이 주도
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커튼월시장이 성장을 거듭하던 2000년대 중반에는 일진유니스코와 경남알미늄, 알루텍, 현대알미늄 등의 선두업체와 싸이니티, 삼우이엠씨 등의 중견기업들이 경쟁을 하며 시장을 이끌어 갔으나 현재는 많은 업체들이 사라지거나 사업을 접었다.
현재 창호대기업들이 물러난 알루미늄 커튼월 시장은 (주)일진유니스코, 알루이엔씨(주), 현대알루미늄(주), (주)남선알미늄,등이 시장을 선도하고 있다.
커튼월 시장에서 가장 많은 매출을 올리고 있는 일진유니스코는 오랜 기간 커튼월 업계의 강자를 유지하면서 확보한 기술력으로 많은 현장을 시공했다. 명품 브랜드 ‘버버리’의 청담동 플래그쉽 스토어를 시공한 일진은 이후 많은 명품업체에서 연락이 오고 있으며 지난해는 해운대LCT 85층 규모의 주거타워 2개동 시공을 완료했다.
현대알루미늄은 용산에 건설한 22층, 연면적 187,980㎡ 규모의 강북 최대 오피스 건물인 아모레퍼시픽 신사옥 커튼월 공사를 완료하며 기술력을 인정받고 있다. 이 현장은 알루미늄이 3,400톤 사용된 대규모 현장이다.
취재협조_알루코, 남선알미늄, 대승창호시스템, 아존아시아, 유창금속
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